El curso de Planes de Pensiones: qué son y cómo venderlos ofrecerá conocimientos valiosos acerca de la construcción, administración y venta de planes de pensiones.
El programa se enfocará particularmente en la estrategia adecuada para desplegar un plan individual, así como el proceso de atención al cliente durante la obtención y gestión del mismo.
Se abordarán temas tales como los productos disponibles, sus características principales, mejores prácticas para administrarlos correctamente y técnicas efectivas para promoverlos. Los alumnos saldrán con las herramientas necesarias para ofrecer un servicio integral a los clientes potenciales.
- Comprender los fundamentos y principios relacionados con los planes de pensiones
- Desarrollar habilidades prácticas para construir planes individualizados
- Aprender herramientas útiles para gestionar planes de pensión adecuadamente
- Utilizar recursos relevantes para promover planes de pensión exitosamente
- Desempeñarse profesionalmente durante la atención al cliente y la entrega del servicio
Planes de Pensiones: qué son y cómo venderlos
- Qué es un Plan de pensiones
- Quiénes intervienen en un Plan de Pensiones
- Tipología planes de pensiones
- Algunos consejos
- Quién puede contratar un plan de pensiones
- Qué ventajas tienen los planes de pensiones
- Posibilidad de tener más de un plan de pensiones
- Qué es el derecho consolidado
- Rescate de los derechos consolidados
- Cantidad que puede aportarse y plazo en que puede hacerse
- Aportaciones a favor del cónyuge y de otras personas
- Cuánto dinero tendré si empiezo a aportar ahora
- Fiscalidad de los planes de pensiones
- Reembolso de los planes de pensiones
- Conclusión